涂料行业供需解析及新进入者所需知的行业壁垒

　　一、行业概况

　　涂料是涂覆在被保护或被装饰的物体表面，并形成牢固附着的连续薄膜，通常是以树脂、油、乳液为主，添加颜料、填料以及相应助剂，用合适溶剂配制而成的粘稠液体。涂覆之后，可以达到改良材料提高使用寿命的目的，例如，防止金属或其他材料经缓慢氧化而腐蚀，从而增加设备、桥梁、交通工作等产品的使用年限;也可以达到覆盖表面之后的装饰目的，例如，真石漆可以达到建筑外墙材料的仿石化效果。因此涂料在工农业、国防、科研和人民生活中得到广泛应用，在国民经济发展中发挥着极为重要作用。

　　中国经济持续高速的发展特别是城市化进程的不断推进，带动了中国涂料行业持续快速发展。1980 年至 2000 年，涂料行业以平稳、较快速度发展为主，中国涂料总产量在世界上排名从第八位上升到第四位。最近几年，随着中国城市化进程的加速推进，中国房地产行业进入快速发展期，涂料行业发展随之加快，2005 年中国涂料产量跃居世界第二位，仅次于美国。2009 年，中国涂料产业总产量首次突破 700 万吨大关，超过美国，中国成为全球涂料生产第一大国。2010 年涂料行业继续保持了良好发展势头，涂料总产量达到 966.6 万吨。2011 年我国涂料行业总产量达到 1,079.5 万吨，首次突破千万吨大关，我国涂料行业产量为全球第一。

　　在涂料行业宏观环境和产业环境的影响下，近几年民用涂料、工业涂料将呈现增长态势，但由于我国宏观经济调整转型及房地产调控紧缩所带来的压力，涂料生产企业在面临原材料价格上涨、人力成本上升、运输物流成本高企等市场压力的同时，还面临着产业升级、调整转型的挑战。

　　随着环保、健康概念的普及，人类对环境保护重要性的认知逐渐加深，涂料生产技术的不断提高，“多色彩、环保、健康、多功能”将是中国涂料未来发展路上的主题曲。环保健康的水性涂料或环保多功能型涂料将是全球消费者共同的追求，也是保护地球、建立健康宜居环境的必经之路。

　　二、行业供需解析

　　1、行业的需求分析

　　我国国内涂料企业，因起步较慢，科学技术与生产技术落后，人才缺乏，资金投入量少等问题，企业的产品虽价格低廉，但质量较差，有毒与危害性较大，且绿色环保标准不过关，从而导致了国内涂料产品在市场上与国外产品相比，竞争能力低下，难以取得消费者的青睐。

　　然而近几年来，我国涂料工业发展迅猛，特别是住宅建设、能源交通和汽车工业的迅速崛起，带动了建筑涂料、道路标志涂料、汽车涂料、防腐涂料和卷材涂料等市场需求的大幅增长。

　　面对日趋严格的环保政策，无论是涂料原材料供应商，还是涂料生产企业、涂装设备生产企业，均围绕水性涂料等环保产品加快转型发展。一些外资企业也看好中国水性涂料市场，纷纷建立水性涂料生产基地，提高水性涂料产品比重。水性涂料在中国市场上的逐渐增长，已成为建筑、家具、汽车等行业不可或缺的辅助材料。此外，随着中国涂料产业发展的日益强大，水性涂料市场势必会受涂料整体上扬趋势带动而分得一杯羹。

　　2、供给

　　随着全社会环保意识的普遍提升，尤其是各国环保法规对涂料中VOC含量做出严格限制，水性涂料迎来发展机遇。水性涂料将同类溶剂型涂料的高性能化与水性涂料的低VOC含量相结合，具备环境效应好、施工相对方便的特点，广泛适用于木器家具、建筑装饰、汽车涂料的中涂与面涂。同时，伴随我国水性涂料生产技术日趋成熟，生产过程中的原材料成本明显降低，国产化程度不断提升，越来越多的国产水性涂料为市场所接受。但是，目前国内水性涂料的使用率非常低，市场占有率仅有7%-8%左右，其发展空间巨大，前景广阔。

　　尽管开发环保型的水性产品已经成为涂料行业的大势所趋，但国内建筑装饰、家具涂装等行业仍在大量使用溶剂型涂料产品。一方面是由于水性涂料环保产品在性能上尚有不足，工艺尚不成熟，另一方面，其价格相对昂贵，发展受原材料及助剂的限制。目前国内市场处于启动阶段，尚未真正形成规模，涂料水性化进程仍需加速。

　　三、行业主要壁垒

　　1 、技术壁垒

　　涂料质量取决于原料选购、产品配方、生产过程控制、分析检测和自动化控制程度等生产工艺流程及技术。一个具有较强产品竞争力的涂料生产企业，必须要具备较强的基础材料研究能力、新产品开发能力、分析检测能力及现场调制能力。目前行业的技术水平朝着水性化、环保化和应用新材料方向发展，这些新产品的技术需要长期的研发和试用。因此，本行业对缺乏技术积累和专业人才积累的拟进入企业形成较大的障碍。

　　2 、产业政策壁垒

　　随着国家对环境保护的要求不断提高，涂料行业的准入程序越来越严格，近年

　　来政府和行业管理部门相继颁布了一系列政策。如，《危险化学品涂料产品生产许

　　可证实施细则》、《国家涂料工业污染物排放标准》以及《石油和化工产业结构调整指导意见》等，这些政策的颁布和实施对企业安全生产、环境保护、产品质量提出了更为严格的要求，为进入涂料市场设置了一定的产业壁垒。

　　3 、品牌壁垒

　　建筑涂料的品质关系到用户的健康，客户在长期使用产品的过程中逐步形成了对企业产品的理解和认知，企业需要长时间的产品质量保障打造属于企业自身的品牌。因此对于行业新进者而言，建立品牌需要长时间的市场考验，品牌壁垒是其短期内难以逾越的障碍。

　　4 、销售网络壁垒

　　涂料行业的销售模式主要有两种：直销模式和经销商模式。目前我国涂料企业的销售模式以经销为主、直销为辅。涂料产品的消费群体和终端用户非常分散，大部分企业难以建立覆盖面广泛、体系完整的销售网络，限制了企业进一步的发展。涂料企业的市场竞争力取决于经销商的分布、数量与能力，而销售网络的建设和优化需要多年的努力才能完成，因此难以拥有稳定的销售网络是涂料企业在市场竞争中生存发展的障碍所在。