2018，涂料业加速“分化”

　　2017年过去了，此刻的你无论怅然若失，还是踌躇满志，我们确定无疑的是，涂料业正在快速变化：无论是需求结构、产业模式，还是国家政策、技术和管理;而企业正在快速分化，优势企业继续增长，多数企业感觉到拂面的寒风甚至刺骨的寒冷，部分企业正发出痛苦的呻吟、绝望的呼喊。

　　这是发展的时代，也是财富的时代，更是分化的时代，无论我们多么茫然和彷徨，加速“分化”的趋势正在到来，这就是2018年的中国涂料业。

　　认识涂料业的“分化”

　　涂料业的分化首先是细分市场的分化。过去20年的涂料业，构成品类细分的几乎所有细分领域都在同步增长，但自前几年开始，这样的态势已经发生改变：UV/水性、艺术涂料等符合环保、新消费需求的细分领域增长爆发性增长，2018年这样的态势依然会持续，这是现阶段最好的细分市场;传统乳胶漆市场不再增长，总体上呈现基本稳定或下降趋势，在总量持平的同时，传统乳胶漆市场的结构和竞争态势也在发生变化，艺术涂料的兴起会逐步取代乳胶漆的部分市场份额，可以预见的是乳胶漆市场的竞争形势会愈发严峻;家装木器漆的市场会持续下降，且难以见到反弹的可能，如果没有特别的原因，未来增长不会再有太多空间。

　　其次是企业的分化。2017年的涂料市场显示出不同的生存状态，几家欢乐几家愁，但整体上来说，涂料行业仍然是一个处于正增长的行业，处于上升期的企业都明显加快了前进的脚步，而处于下跌的企业要么经受市场下跌的痛苦，要么快速转型寻找新的出路，而转型并非每个企业都能做好，管理体系难以构建、团队难以形成，长期战略的迷失已经成为领导者的梦魇;处在增长行业的企业也在分化，未必家家喜气洋洋，居于底层的中小企业依然生存困难。

　　2018年并不是市场和企业分化的起点，市场普遍增长、企业挣钱越来越多的时代在2年前已经结束，但加速分化的态势会在2018年呈现，我们会看到“几家欢乐百家愁”的新态势，野蛮生长、鱼龙混杂的自由竞争时代过去，垄断竞争的新时代正在到来，并由此形成涂料业商业新形态、发展新动力;2017年，是这种竞争态势的分界点，2018年，则是新竞争的起点。

　　分化的原因在哪儿

　　为什么涂料业会在这个时点分化?市场、客户需求、政策正在发生突变，而技术和企业能力的差异加速了企业的分化。

　　1、市场需求接近临界点

　　过去20年，经济飞速增长、人口快速涌入城市、基础建设市场异常繁荣，为涂料业提供了巨大的市场需求，市场如摆着的空桶，它们是如此的饥渴，每个桶都需要装水，涂料企业如拼命往桶里装水的搬运工，只要努力，总会有渠道，总是能挣钱;今天情况如何?国内涂料市场在过去的两年发展“失速”，这是有目共睹的——涂料产业下游生产销售情况不明朗、涂料原材料成本大幅上扬、产业结构不合理趋势明显……这些都让中国涂料市场在重重困境中的成长更蒙上一层阴影。

　　同时，中国涂料市场在局部区域及部分品类市场的饱和程度已经极大，几乎没有增长的空间了;2014年比尔盖茨公布了一项数据，此前100年，美国使用水泥45亿吨，而此前三年中国用去水泥66亿吨，何等惊人的数字，市场不可能是永远吃不饱的贪吃蛇，可以预见，涂料业市场需求总量不会再爆发性的增长，但从垂直细分角度来看，仍有广阔的细分市场未被开垦。有关数据表明，在我国诸如水性涂料、粉末涂料、艺术涂料和功能性涂料等都还处于发展的初期，涂料细分市场值得成为有开创性及市场远见的涂料厂家下一个目标市场。

　　2、客户需求改变

　　经过2017年激烈的市场角逐，涂料行业竞争之势愈演愈烈，客户的需求发生着颠覆性的改变，而涂料业顺应形势一直发生改变，并衍生出如下三大发展趋势：

　　(1)、进军高端产品市场： 业内人士指出，通过观察研究去年涂料市场的行情以及各大涂料品牌的企业动向，未来不管是一线品牌还是新兴品牌，均会下大力度研发高端涂料产品。另一方面，随着成本的上涨以及利润的不断压缩，企业压力不断增大。因此，研发利润较大的高端产品成为了很多企业的首选。

　　(2)、向质量和服务两手抓的消费方式转变：无论社会如何变迁，质量与服务作为产品消费的两大重要考量要素，对于消费者来说是难以改变的。消费者消费观念的转变，使得消费者在选购涂料时，在注重产品的实用价值的同时对于其优质的售后以及服务同样关注。这一消费点，就需要企业生产者要提高生产力，增强产品的实际市场竞争力，改善涂料在市场中的竞争环境。

　　(3)、消费方式注重绿色环保：在当前呼吁环境保护的热潮之下，使人们在保护环境的同时也开始更多的考虑自身的安全。因此，人们对于涂料产品的环保安全开始给予了更多的重视。尤其是80、90后开始逐渐成为当下的消费主体，使得消费点发生了巨大转移。

　　客户需求的改变加速了整个业内的分化，因为大部分的中小涂料企业都不具备满足新型需求的转型的能力，此外此外，项目的大型化也正在分化涂料企业，规模大、价值链长的工程项目，需要能力强、资源多的企业承担，这是目前多数中小涂料企业、甚至某些貌似强大的涂料企业所不具备的素质，必将导致企业的分化。

　　3、政策变化

　　2015开始，毋庸置疑的涂料行业的苦难年，一边倒逼着转型，一面又催着要升级，究其原因，跟2015年出台的法规政策是脱不了干系。2015年初，被称为“史上最严”的环保法隆重出台，2015年底“‘十三五’最严环保制度时代”也来了，也算是做到了有始有终。环保政策的逐步收紧，使一批过去粗放型生产的企业逐步失去生存的空间。2017年环保政策密集出台，环境污染治理被提到前所未有的高度。传统涂料产品可带来大量VOCs挥发，在此背景之下，多项政策、措施直指涂料行业，这告诉我们一个残酷的事实，没有能力、不规范的企业都会出局;而营改增则进一步把管理不规范的企业推向深渊。

　　4、技术进步

　　曾经业内有笑话，是个人把原材料买了，找个缸搅拌一下就可以生产涂料的笑话，大意是涂料业不存在技术的门槛;技术正推动涂料业从能做到做好的转变，正在蓬勃兴起的UV/水性应用是分化企业的技术之一，笔者和从事涂料研发的人士沟通，他们深感做新产品开发的难度，某大型民营工业涂料企业投入近1亿的巨资从事产品研发、制造，据公开资料，其已经申请的专利已经超过1000项，倍感工业涂料研发之难;中国上万家涂料企业中能投入500万以上从事产品研发的企业不会太多，没有研发的投入，在技术标准和行业并不成熟的背景下，成功概率可想而知，这是一般企业难以承受之重。企业管理的信息化、互联网、涂装工具，这些新兴的技术也会加快企业的分化，新技术是企业进步的动力，使用者未必一定成功，不使用，则可能导致企业的失败。

　　5、管理进步

　　过去20年，规模、利润与企业管理同步的涂料企业不少，大型优势企业在规模利润成长的背后，是管理、技术、团队、文化的同步前进，但这并非行业的普遍情况，很多涂料企业依然没有完整的团队、完整的组织、完整的管理体系，多半停留在老板能力即组织竞争力、老板文化即组织文化，无法与时代同步前进，无法应对外部环境的变化，无法实现企业的开放、包容和创新，这加速了涂料企业的分化。

　　分化的结果如何?

　　分化的趋势无可避免，值得我们不断观察和研究，也许3-5年后我们会见到阶段性的结果，全新的垄断竞争图景。自由竞争和垄断竞争，是两种特点不同、参与者不同的竞争，但并不表明竞争的强弱;自由竞争时代，企业之间的势力差异不大，大家获得大致相同的生存机会和利润，参与者规模小，力量单薄，彼此分散，中小规模的企业多;垄断竞争的对手实力雄厚、势均力敌，也将使竞争更加激烈、持久。

　　2016年，根据国家统计局发布数据，全国涂料行业2044家规模以上企业(各企业分公司合并后共计1927家企业)，对这些企业按照主营业务收入占比进行数据分析：排名前200家企业主营业收入占比达到62%;排名201~500名企业主营业务收入占比19%;排名前500的企业主营业务收入占比达到81%，企业家数占比约26%，即四分之一的涂料企业占据了四分之三以上的涂料市场，产业集中度较以往有较大提高。随着行业集中度不断集中，中小企业的传统生存空间被挤占而变小，这注定中小企业要么死亡，要么改变，去适应新生态、寻找新空间。

　　在领先竞争群体内部，其江湖地位也会分化。2016年我国涂料行业主营物业收入排名前200家企业，其中中资企业168家，占比84%，主营业务收入占比63%;外资企业32家，占比16%，主营业务收入占比37%。通过对比，外资涂料企业家数较少，主营业务收入却较高，这种现象是大部分跨国涂料企业的常有现象，与其占领高端涂料市场并不断兼并重组有较大关系。民族品牌在国际巨头的压力下，不断拓宽企业融资渠道，加快兼并重组，增强自身竞争力;借“一带一路”东风，扩大企业、品牌的国际影响力，奋力拓展国内市场、开发国外市场。

　　2017年起，势力的分化会更加严重，也会在更多的优势竞争企业之间出现;事实上，外企与民企之间、民企与民企之间的竞争天平正在倾斜且愈发明显，显然，2018年，不是分化起点，也不是分化终点，只是加速分化的标志点。

　　站在2018年，让我们畅想2030年的中国涂料业，那时的分化结果如何?或许8000多家的涂料企业数量会腰斩一半以上，经销商渠道，则在垄断竞争者形成的涂料业生态中，为其提供配套服务即涂装服务，材料或者运输，而这些大型企业则承担着涂料业在技术进步、管理进步、品质保障、系统集成的责任;旧生态逐步过去，新生态逐步形成，这就是分化后的结果。

　　如何面对“分化”?

　　在快速变化的环境中赢得未来，并不容易。

　　大型涂料企业需要随时关注、研究、适应变化，并控制风险。“关注”、“研究”、“适应”变化大致代表着三个层次。“关注”是最基本的层次，市场、客户需求、模式、竞争态势、政策、技术都在变化;“研究”是一个更高的层次，您如何看目前市场下行的趋势?是短期的还是长期的变化?是构成变化还是总量变化?要得出比较靠谱的结论并非易事;“适应”是最高的层次：是否需要进入新市场?采取什么进入策略?采取什么激励策略?调整策略是整体调整还是局部调整?快速调整还是均衡调整?

　　中小型涂料企业则需要在变化的环境中坚定自身的定位，并努力塑造核心能力。分化的态势下，中小涂料企业的战略定位变得更加重要。几年前，一位做传统建筑涂料的企业老板跟笔者探讨，转身做服务价值更高的艺术涂料还是坚持做真石漆?笔者当时的建议是坚定做真石漆、但是要做有服务价值的平台产品!

　　这家企业在分化的态势下，也获得持续的发展。

　　无论是大型强势涂料企业还是中小型弱势涂料企业，在分化的2018年，注定不会轻松。优势企业需要应对迅速变化的环境和全新的商业模式，需要在快速前进的道路上控制风险;而中小型弱势企业会更加艰难，阳光很难照到他们，雨露不会滋润他们，但即使命如草芥，只要在春天得到一点雨露和阳光，就会展示出顽强的生命力，或许他们中的一批，会在10年后成为涂料业绚丽的风景。

　　沧海横流，2018年涂料业加速“分化”;除了拼，似乎没有别的选择。（涂料经）